Nhà sản xuất thiết bị tập luyện Peloton Interactive đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã tái cấp vốn nợ và đã có được quyền truy cập vào gần 1,4 tỷ đô la Mỹ tín dụng.

Công ty dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi ưu tiên trị giá 275 triệu USD đáo hạn năm 2029 thông qua đợt chào bán riêng lẻ. Hơn nữa, Peloton sẽ thiết lập một cơ sở tín dụng có thời hạn năm năm trị giá 1 tỷ USD cùng với một dòng tín dụng xoay vòng năm năm trị giá 100 triệu USD.

Peloton dự định sử dụng doanh thu cùng với tiền mặt hiện có để mua lại khoảng 800 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi ưu tiên có kỳ hạn đến năm 2026 và tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện hữu.

Công ty cũng dự định cung cấp cho các nhà mua trái phiếu một lựa chọn trong 13 ngày để mua thêm tới 41,3 triệu đô la Mỹ giá trị danh nghĩa tổng cộng của trái phiếu.